Le premier rendez-vous

 

C'est un rendez-vous de découverte. Il est destiné :

  • d'une part, à déterminer vos objectifs et vos besoins, pour définir notre mission.
  • d'autre part, à comprendre votre point de vue sur votre situation patrimoniale, familiale, professionnelle..., pour vous apporter un conseil qui vous correspondra sur tous les plans. En plus de votre situation, nous tenons compte de la façon dont vous la percevez personnellement.

Si votre situation nécessite une approche juridique et/ou fiscale, nous vous proposerons une lettre de mission : c'est le devis qui définit le cadre de notre prestation de conseil et les honoraires correspondants. Une fois acceptée, la lettre de mission nous engage vis-à-vis de vous.

Si votre objectif est de réaliser un investissement financier ou immobilier, nous serons dans le cadre du courtage indépendant : notre travail consistera à sélectionner et à vous proposer le ou les placements répondant aux critères définis lors du rendez-vous et de vérifier leur adéquation avec votre situation.

 

 Il peut bien sûr arriver que les deux approches soient associées : la lettre de mission détaillera leurs modalités.

Stéthoscope

Pour en savoir plus : notre rémunération, vos garanties.